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2.12 Blood money
Denaro sporco

Scritto da Shawn Ryan & Mere Smith
Diretto da RD Price

Prima visione italiana 22/04/2004
Prima visione USA 23/01/2001

Angel passa all'azione contro la Wolfram&Hart, e finge un incontro casuale con Anne (già vista in Buffy, con il nome di Lily e di Chantarelle), che si occupa ora di una casa-famiglia per ragazzi senza un tetto sotto il quale dormire: il suo centro infatti sembra vivere soprattutto delle donazioni della Wolfram&Hart, che proprio in questo periodo sta organizzando una festa per raccogliere fondi per la causa di Anne, ma Angel sospetta che lo studio di avvocati voglia mettere le mani sopra buona parte dei soldi.
Mentre nel frattempo gli ex-colleghi del vampiro sono alle prese con un nuovo studio, nuove spese e nuovi demoni, Lindsey cerca di mettere fuori dal gioco Angel convincendo Anne delle cattive intenzioni del vampiro. E non solo: fa giungere a Los Angeles Boone, un demone vecchio nemico di Angel...

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2.13 Happy anniversary
Il mondo finirà

Scritto da David Greenwalt / Storia di David Greenwalt & Joss Whedon
Diretto da Bill Norton

Prima visione italiana 29/04/2004
Prima visione USA 06/02/2001

Il demone del Caritas si rivolge ad Angel allarmato per quanto ha "letto" nell'anima di un frequentatore umano del suo karaoke bar: nel suo futuro ha visto il nulla e sospetta quindi che il ragazzo voglia mettere fine al mondo. Lui, Gene, è uno studente brillante di fisica, vicino a mettere a punto una formula matematica capace di fermare il tempo. Non ci riuscirebbe se non grazie ad un aiuto segreto da parte di alcuni demoni che vedono in lui l'eletto, capace di distruggere il mondo e che mettono a punto per lui la formula. La situazione precipita quando Gene, entusiasta per il successo del suo progetto, corre a rivelare tutto alla sua ragazza e scopre, origliando una sua conversazionche lei ha intenzione di lasciarlo la sera stessa, quella del loro anniversario: Gene quindi è intenzionato a fermare davvero il tempo, per impedire che il suo amore conosca la parola "fine"...

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2.14 The thin dead line
Il quartiere di Gunn

Scritto da Jim Kouf & Shawn Ryan
Diretto da Scott McGinnis

Prima visione italiana 29/04/2004
Prima visione USA 13/02/2001

E' un periodo di grande affluenza al dormitorio di Anne: molti ragazzi infatti chiedono asilo per proteggersi da alcuni poliziotti particolarmente violenti che sorvegliano il quartiere con metodi brutali e ingiustificati. Vista la stranezza del l'accaduto, Anne si rivolge alla Angel investigations (priva di Angel se non nel nome) tramite l'amicizia di lunga data che la lega a Gunn. Ma non è il solo ad indagare sugli strani fenomeni che coinvogono la polizia di Los Angeles: Angel si rivolge a Kate e indagando assieme a lei scopre che un suo collega, un capitano di polizia invasato, sta riportando in vita come zombie poliziotti morti per mantenere l'ordine nella città di Los Angeles. La situazione si fa sempre più pericolosa e in uno degli scontri con i poliziotti-zombie, Wesley si prende una pallottola all'addome...

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2.15 Reprise
Un viaggio di sola andata

Scritto da Tim Minear
Diretto da James Whitmore Jr.

Prima visione italiana 06/04/2004
Prima visione USA 20/02/2001

Mentre Angel indaga sulla strana frenesia "mistica" in città e sul numero elevato di riti sacrificali compiuti in pochi giorni, Gunn decide di lasciare la Angel investigations, dopo l'ennesimo caso andato a finire male: una cliente, dopo aver ottenuto la rimozione di un occhio demoniaco dalla testa della figlia, si rifiuta infatti di pagare. Ma non è il solo ad abbandonare il proprio posto di lavoro: Kate infatti rigetta la richiesta di aiuto di Angel, che vorrebbe indagare sui misteriosi sacrifici a Los Angeles, perché deve sottoporsi al giudizio dei suoi superiori in merito alla sua condotta, alquanto bizzarra, degli ultimi due anni. Darla si trova a casa di Lindsey a riprendersi dalle bruciature provocatele dal fuoco appiccato da Angel e il suo ospitale avvocato sembra molto teso per l'arrivo imminente di uno dei Soci Anziani della Wolfram&Hart, un terribile mostro infernale che dovrà giudicare l'operato dei loro sottoposti ed "eliminare" i meno efficienti. Angel decide allora di lanciarsi in una missione suicida per eliminare il demone, ma non sarà il solo a rischiare la sua vita...

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2.16 Epiphany
Il grande premio

Scritto da Tim Minear
Diretto da Thomas J. Wright

Prima visione italiana 06/04/2004
Prima visione USA 27/02/2001

Angel si sveglia dalla sua notte di sesso con Darla, ma con il disappunto della vampiro, scopre di non aver perso l'anima, anzi ringrazia Darla perché grazie a lei, dopo aver conosciuto il limite della sua parabola discendente, ha avuto una rivelazione e vuole tornare sulla strada indicata dai Powers That Be. Esce di corsa e riesce a salvare appena intempo Kate dal suo tentativo di suicidio a seguito del suo licenziamento. Si reca poi al karaoke per demoni ma il proprietario gli dice di non poter aiutarlo, di non essere lui il legame con i Powers That Be, legame che si è spezzato il giorno in cui ha licenziato Cordelia e gli altri suoi amici. E mentre Lindesy è sulle sue tracce in cerca di vendetta, Angel si lancia allora alla loro ricerca, giusto in tempo per salvare la ragazza, presa in ostaggio con l'inganno da alcuni demoni che vogliono vendicarsi per l'ultimo caso risolto dalla Angel investigations: l'occhio demoniaco estirpato alla bambina...

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2.17 Disharmony
Vecchie amiche

Scritto da David Fury
Diretto da Fred Keller

Prima visione italiana 13/04/2004
Prima visione USA 17/04/2001

Mentre Angel cerca disperatamente di recuperare la fiducia dei suoi amici, la Fang gang si trova a dare la caccia a una sorta di vampiro santone, che tiene dei seminari che aiutino i suoi simili a procacciarsi il cibo con la massima efficienza. Cordelia, rimasta a casa, riceve la visita della sua ex-amica di Sunnydale, Harmony, in cerca di una sistemazione dopo aver lasciato Spike. Il primo equivoco generato è sulla natura di Harmony: Cordelia, non sapendo che la sua amica è ora un vampiro, crede che le sue attenzioni nei suoi confronti siano dovuti ad una malcelata omosessualità: una telefonata con Willow però mette a tacere ogni dubbio. Nonostante ora conosca la natura della sua amica, Cordelia, contro i sospetti di Angel e l'intolleranza di Wesley, decide di dare una possibilità ad Harmony, coinvolgendola nell'ultimo caso della Angel investigations, contando su di lei come infiltrata nella setta...

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2.18 Dead end
Vicolo cieco

Scritto da David Greenwalt
Diretto da James A. Contner

Prima visione italiana 13/04/2004
Prima visione USA 24/04/2001

Le visioni di Cordelia, sempre più dolorose e agghiaccianti, conducono Angel e gli altri a indagare su un uomo apparentemente tranquillo che si autotrafigge con un coltello da cucina. Nel frattempo alla Wolfram&Hart Lindsey e Lilah si preparano per l'annunciata verifica, sapendo che essa costerà la vita di uno dei due e la promozione dell'altro. Ma intanto lo studio di avvocati sfrutta le sue conoscenze per donare a Lindsey una mano nuova attraverso un miracoloso intervento che si rivela avere qualcosa di sovrannaturale: il recupero infatti è istantaneo e la mano inizia a manifestare una volontà propria e autolesionista. Le strade dell'avvocato e di Angel si reincontrano quando entrambi, in cerca di un'illuminazione sugli strani fenomeni, si recano al Caritas: costretti a lavorare insieme, si ritrovano in un deposito di pezzi di ricambio umani targato Wolfram&Hart...

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2.19 Belonging
La città dei lustrini

Scritto da Shawn Ryan
Diretto da Turi Meyer

Prima visione italiana 20/04/2004
Prima visione USA 01/05/2001

Il presentatore del Caritas viene interrotto durante uno dei suoi numeri da un portale dimensionale che si apre nel suo locale e dal quale spunta una creatura demoniaca. Questo strano fenomeno sembra però collegato ad un altro sul quale Angel&co. stanno indagando: una visione di Cordelia li porta sulle tracce di una ragazza di nome Fred, scomparsa 5 anni prima in una biblioteca. Raggiunti dal presentatore del Caritas, visibilmente preoccupato e in cerca di aiuto, si recano in questa biblioteca, e leggendo da uno dei libri di Fred aprono accidentalmente un altro portale dal quale sbuca Landok, un demone verde che si rivelerà essere il cugino di Krevlorneswoth del Deathwok Clan (per gli amici Lorne), il presentatore del Caritas, fuggito a quanto pare dalla sua dimensione 5 anni prima. Landok, dopo essersi unito a loro nella caccia al demone, torna nella sua dimensione, portando con sé per errore un'altra persona...

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2.20 Over the rainbow
Ritorno a Pylea

Scritto da Mere Smith
Diretto da Fred Keller

Prima visione italiana 20/04/2004
Prima visione USA 08/05/2001

Cordelia si risveglia a Pylea, la patria di Lorne, un mondo popolato da strane creature, con due soli e dove gli umani sono trattati come bestie (vengono chiamati "mucche") e utilizzate solo per compiti di bassa manovalanza: la ragazza infatti viene catturata, resa schiava e venduta al mercato. Nel frattempo Angel e Wesley cercano in tutti i modi di riaprire il portale e raggiungere l'amica, nonostante il riluttante aiuto di Lorne, che trema al pensiero di dover tornare a Pylea, e l'assenza di Gunn per via della uccisione di un suo amico e per il quale si sente responsabile. Cordelia a Pylea incontra Fred, ormai quasi pazza, e si mette in seri guai quando al mercato ha una visione sotto gli occhi stupefatti degli abitanti di Pylea, che la ritengono affetta da maledizione. La gang, Gunn compreso, trova il modo di aprire un portale e raggiungere Pylea, dove vengono però quasi subito catturati e portati a cospetto del sovrano...

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2.21 Through the looking glass
Attraverso lo specchio

Scritto da Tim Minear
Diretto da Tim Minear

Prima visione italiana 27/04/2004
Prima visione USA 15/05/2001

Angel e gli altri sono stupefatti e sollevati nel vedere che Cordelia non solo sta bene, ma è stata eletta addirittura principessa di Pylea per via delle sue visioni. Angel, forte della scoperta di poter specchiarsi e di poter passeggiare tranquillamente sotto i due soli del nuovo mondo, va con Lorne a trovare la sua famiglia, nel tentativo di capire come aprire un nuovo portale dimensionale che li faccia tornare a Los Angeles. Nel frattempo Wesley, Gunn e Cordelia al palazzo cercano tra i libri notizie utili al loro ritorno in patria, ma alcune raffigurazioni collegano i sacerdoti di Pylea addirittura alla Wolfram&Hart; questo, assieme alla rivelazione che Cordelia dovrà eseguire il rituale di Com-shuk con il Groosalug, che consiste nell'accoppiarsi con l'eroe imbattuto di Pylea, convince i tre che è arrivato il momento di fuggire da questa terra pericolosa...

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2.22 There's no place like Plrtz Glrb
Si torna a casa

Scritto da David Greenwalt
Diretto da David Greenwalt

Prima visione italiana 27/04/2004
Prima visione USA 22/05/2001

Il Groosalugg si rivela tutt'altro che pericoloso: è un bel ragazzo un po' tonto, ma coraggioso, che subito piace a Cordelia, la quale è però ora disperata per quanto accaduto a Lorne: i sacerdoti infatti hanno portato la sua testa in un cesto! In realtà però Lorne appartiene a una razza di demoni che non muore se decapiata finché il corpo è integro, quindi Cordelia porta la testa dell'amico alla ricerca del corpo. Mentre Angel si trova nella caverna di Fred assalito dai sensi di colpa per aver visto di cosa è capace quando il suo lato demoniaco prevale, Wesley e Gunn si sono uniti a un gruppo di ribelli umani che vogliono assaltare il castello per spezzare il vincolo di schiavitù al quale sono costretti da sempre. Cordelia si rifiuta di accoppiarsi al Groosalugg, perché comporterebbe il passaggio delle visioni a lui: seppur dolorose, la ragazza sente di averne bisogno per fare del bene. Intanto Angel e Fred, unitisi al gruppo di ribelli, preparano l'assalto al castello...
Al termine dell'episodio all'Hyperion una affranta Willow avvisa Angel di quanto capitato a Buffy in The gift

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