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4.01 Deep down
In profondità

Scritto da Steven S. DeKnight
Diretto da Terrence O'Hara

Prima visione italiana 31/08/2006
Prima visione USA 06/10/2002

Fred e Gunn sono rimasti soli all'Hyperion, senza notizie né di Angel né di Cordelia: non sanno che il vampiro è intrappolato in fondo al mare e la ragazza è ascesa ad una dimensione mistica. I due superstiti, quindi, si mettono sulle tracce dei loro amici scomparsi e cercano di coinvolgere nelle indagini anche Connor, ignorando di covare una serpe in seno. Ma anche una vecchia conoscenza è alla disperata ricerca di Angel ed avrà più fortuna degli altri…

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4.02 Ground state
Stato fondamentale

Scritto da Mere Smith
Diretto da Michael Grossman

Prima visione italiana 31/08/2006
Prima visione USA 13/10/2002

Angel, per fare luce sulla scomparsa di Cordelia, chiede aiuto a Wesley, che gli consiglia di rivolgersi a Dinza, l'oscura dea delle cose perdute. Questa strana divinità rivela al vampiro che l'Asse di Pitzia gli darà tutte le informazioni che cerca.
Gwen è sempre stata strana fin da bambina, non è mai riuscita ad avere una vita normale a causa dei suoi strani poteri, che ora, però, la rendono una perfetta ladra su commissione. Ma ora che anche lei è interessata all'Asse, dovrà scontrarsi con il vampiro, e la lotta sarà fatale per un membro della Angel Investigation…

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4.03 The house always wins
Il banco vince sempre

Scritto da David Fury
Diretto da Marita Grabiak

Prima visione italiana 07/09/2006
Prima visione USA 20/10/2002

Per distogliere la mente dai problemi che lo affliggono, Angel decide di portare Gunn e Fred a Las Vegas, per far visita a Lorne. Assistendo al suo spettacolo, però, si rendono conto che il loro amico verde si comporta in modo strano. Scoprono così che il demone non solo è tenuto prigioniero dal padrone del casinò, ma che è anche costretto a scovare spettatori con brillanti destini, che verranno rubati e venduti al mercato nero. Purtroppo anche il destino di Angel viene preso e solo un intervento dall'altro risolverà la situazione…

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4.04 Slouching towards Bethlehem
Avvicinandosi a Betlemme

Scritto da Jeffrey Bell
Diretto da Skip Schoolnik

Prima visione italiana 07/09/2006
Prima visione USA 27/10/2002

Cordelia appare improvvisamente all'Hyperion, ma senza memoria: non ricorda né la sua identità né che Angel è un vampiro; per non sconvolgerla, quindi, gli altri decidono di nasconderle la natura soprannaturale delle indagini che la Angel Investigations conduce. Ma dopo l'attacco di un demone, Cordelia fugge terrorizzata e viene salvata da Connor, che diventa il suo protettore. Ora che la ragazza ha scoperto la verità, Lorne prova a leggere la sua mente per aiutarla a ritrovare sé stessa, ma quello che il demone scopre non è una lettura piacevole…

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4.05 Supersymmetry
Supersimmetria

Scritto da Elizabeth Craft & Sarah Fain
Diretto da Bill Norton

Prima visione italiana 14/09/2006
Prima visione USA 03/11/2002

Fred è al settimo cielo: non solo è stato pubblicato un suo articolo su una rivista scientifica, ma è anche stata chiamata a tenere una conferenza per enunciare le sue teorie. Durante il suo discorso, però, si apre un portale da cui esce un demone che attacca la ragazza. Mentre Angel cerca di fare luce sugli oscuri segreti dell'ex professore di Fred, la ragazza medita tremenda vendetta…

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4.06 Spin the bottle
Gira la bottiglia

Scritto da Joss Whedon
Diretto da Joss Whedon

Prima visione italiana 14/09/2006
Prima visione USA 10/11/2002

Lorne ha trovato un incantesimo per ridare la memoria a Cordelia, ma durante il rito qualcosa va storto: tutta la gang, compreso Wesley, si trasforma in un gruppo di diciassettenni. Nessuno quindi, si ricorda degli altri: Cordelia è la ragazza viziata di una volta, Wesley è un apprendista osservatore, Angel è di nuovo Liam e non sa di essere un vampiro, Fred è una timida studentessa texana e Gunn è ribelle e irrequieto! Il giovane osservatore sostiene che siano rinchiusi all'Hyperion per superare una prova: per uscire devono scovare un vampiro ed ucciderlo; il gruppo parte quindi per la caccia, senza sapere che il "nemico" è uno di loro…

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4.07 Rain of fire (Apocalypse, nowish)
Pioggia di fuoco

Scritto da Steven S. DeKnight
Diretto da Vern Gillum

Prima visione italiana 21/09/2006
Prima visione USA 17/11/2002

Le visioni apocalittiche di Cordelia si avverano: un demone infernale sbuca dal terreno, proprio nel punto in cui è nato Connor. Nel frattempo Angel estorce a Lilah le informazioni estratte dalla testa di Lorne e, con l'aiuto di Gunn e Wesley, riesce a trovare la Bestia. Nonostante i loro sforzi, il vampiro e i suoi tre compagni vengono brutalmente sconfitti, e il demone scatena su Los Angeles terremoti e una pioggia di fuoco. Non resta che arrendersi all'evidenza: l'apocalisse è davvero cominciata…

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4.08 Habeas corpses
Habeas corpses

Scritto da Jeffrey Bell
Diretto da Skip Schoolnik

Prima visione italiana 21/09/2006
Prima visione USA 15/01/2003

L'arrivo della Bestia ha lasciato segni profondi nella vita di tutti: Connor e Cordelia, credendo di trovarsi di fronte alla fine del mondo, hanno fatto sesso; Angel è scioccato per averli visti; Fred e Gunn tentano di recuperare il loro rapporto; Wesley, invece, decide di rompere con Lilah. La bestia però non sta con le mani in mano ed attacca il palazzo della Wolfram & Hart, uccidendone tutti gli occupanti. Si salva solo Lilah grazie al provvidenziale arrivo di Wesley, ma nel grattacielo resta rinchiuso Connor. Angel, quindi, insieme a Gunn, Fred e Wesley, penetra nell'edificio per salvare il figlio: la cosa più difficile, però, sarà uscirne vivi…

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4.09 Long day's journey
Un viaggio lungo un giorno

Scritto da Mere Smith
Diretto da Terrence O'Hara

Prima visione italiana 28/09/2006
Prima visione USA 22/01/2003

La bambina della stanza bianca ha instillato il dubbio nella Angel Investigations, rivelando che la risposta per sconfiggere la Bestia è tra di loro; tutti sospettano di Connor, nato nello stesso punto da cui è fuoriuscito il demone, finché Cordelia non ha delle visioni che potrebbero contenere molte spiegazioni. All'Hyperion, nel frattempo, si fa viva Gwen, anche lei incappata nella Bestia, che ha ucciso un suo cliente, Ashet. Sia la bambina sia Ashet sono delle potentissime divinità, dette Ra-tet, e la Bestia vuole ucciderle tutte per creare una notte eterna. Tre sono già morte, e la gang, con l'aiuto di Gwen, farà di tutto per salvare le due superstiti…

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4.10 Awakening
Risveglio

Scritto da David Fury & Steven S. DeKnight
Diretto da James A. Contner

Prima visione italiana 28/09/2006
Prima visione USA 29/01/2003

Mentre la Bestia riesce ad oscurare il sole, le visioni di Cordelia si fanno più chiare: il feroce demone ed Angelus sembrano in qualche modo legati. Per fare luce su questa scoperta e per cercare di sconfiggere il loro invincibile nemico, l'unica alternativa sembra interrogare l'alter ego di Angel, e il vampiro sembra disposto a far risvegliare il suo lato oscuro. Quando tutto è pronto per estrarre l'anima di Angel, Cordelia, con una visione, indica un modo più semplice per uccidere la Bestia e riportare il sole, ma forse non è come sembra…

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4.11 Soulless
Senza anima

Scritto da Sarah Fain & Elizabeth Craft
Diretto da Sean Astin

Prima visione italiana 5/10/2006
Prima visione USA 05/02/2003

Angelus, rinchiuso nella sua gabbia, fa leva sui punti deboli della gang, per metterli l'uno contro l'altro. Wesley, Cordelia e gli altri, a turno, cercano di interrogarlo sul suo incontro con la Bestia, avvenuto un paio di secoli prima, ma il feroce vampiro non è di grande aiuto: l'unica notizia utile è che una stirpe di sacerdotesse, le Svea, aveva bandito il demone dal nostro mondo con un incantesimo. Quando Gunn scopre che c'è una famiglia di Svea a Los Angeles, Wesley, Cordelia e Connor vanno a casa loro, ma le trovano morte: la Bestia li ha preceduti. Svanita anche questa possibilità, è giunto il momento di ridare l'anima ad Angel, ed anche questa volta qualcuno è arrivato prima…

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