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2.01 Judgement 
Il giudizio
Scritto da David Greenwalt / Storia di David
Greenwalt & Joss Whedon
Diretto da Michael Lange
Prima visione italiana 16/03/2004
Prima visione USA 26/09/2000
Angel e la gang sono in pieno spiegamento
di forze per risolvere quanti più casi è possibile:
il vampiro è infatti corroborato dalla profezia che
lo vedrebbe tornare umano una volta compiuto il suo cammino
di redenzione. La sua smania di fare del bene però
lo porta ad uccidere per errore un demone che aveva il compito
di difendere una donna incinta e farle da "campione"
dinanzi a un Tribunale demoniaco.
Angel, dopo aver cercato nuovamente l'aiuto di Gunn, cerca
in tutti i modi di continuare l'opera del demone, prima
cercando di ottenere informazioni sul Tribunale in un karaoke
bar per demoni, il "Caritas", e poi offrendosi
di essere il "campione" della donna, battendosi
per lei dinanzi al Tribunale...
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2.02 Are you now or have you ever
been 
Il demone paranoico
Scritto da Tim Minear
Diretto da David Semel
Prima visione italiana 16/03/2004
Prima visione USA 03/10/2000
Angel senza troppe spiegazioni chiede a
Wesley e a Cordelia di indagare sull'Hyperion, l'albergo
abbandonato nel quale si era trovato per caso nell'episodio
precedente. Le indagini dei due sono intervallate da flashbacks
dell'albergo negli anni '50, durante i quali un ancora più
solitario Angel abitava una delle stanze dell'albergo: la
sua solitudine è interrotta però dall'irruzione
nella sua camera e nella sua vita di Judy, una ragazza apparentemente
in fuga da un ragazzo geloso.
Ma ben presto si scoprirà che Judy è in fuga
dalla legge per aver sottratto una grossa somma di danaro,
e che le morti strane avvenute nell'albergo in quegli anni
hanno delle cause sovrannaturali...
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2.03 First impressions
Deevak
Scritto da Shawn Ryan
Diretto da James A. Contner
Prima visione italiana 23/03/2004
Prima visione USA 10/10/2000
Cordelia ha una visione di Gunn in pericolo
e, preoccupata per ciò che ha visto, con Angel messo KO
dalle segrete incursioni notturne di Darla in sogno che
lo privano del riposo, decide di andare da sola ad aiutarlo.
Gunn però rifiuta l'aiuto di Cordelia, e la riaccompagna
alla macchina di Angel con la quale era venuto, che però
risulta nel frattempo rubata.
I due partono allora alla ricerca della macchina del boss,
con Cordelia fermamente decisa a salvare Gunn dal suo peggior
nemico: se stesso...
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2.04 Untouched
Non toccarmi
Scritto da Mere Smith
Diretto da Joss Whedon
Prima visione italiana 23/03/2004
Prima visione USA 17/10/2000
Mentre Darla continua a inavadere i sogni
di Angel, il vampiro è condotto da una visione di
Cordelia sulle tracce di Bethany, ragazza da incredibili
e incontrollati poteri di telecinesi, alla quale Angel offre
aiuto. Non è l'unico però ad averlo fatto:
la ragazza infatti è ospitata in casa da Lilah che,
fingendosi sua amica, spera in realtà di poterla
assoldare come killer per la Wolfram & Hart.
Bethany, spaventata dal suo stesso potere ricorre all'aiuto
di Angel e trova asilo all'Hyperion: Cordelia appare sospettosa
nei confronti della ragazza e Wesley, studiandone il caso,
deduce che il potere di Bethany potrebbe derivare da abusi
sessuali ricevuti da bambina...
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2.05 Dear boy
La trappola
Scritto da David Greenwalt
Diretto da David Greenwalt
Prima visione italiana 30/03/2004
Prima visione USA 24/10/2000
Angel è continuamente tormentato da sogni
che vedono protagonista Darla, e la sua mente lo porta indietro
nel tempo alle sue scorribande con la vampira, nel periodo
in cui vampirizzò Drusilla. La sua ossessione per Darla
raggiunge il culmine quando vede una donna con le sue sembianze
passeggiare per una fiera; la rivede nella hall di un albergo
qualche giorno dopo, ma Darla nega di conoscerlo, fuggendo
alla luce del sole.
La constatazione di non aver di fronte una vampira non convince
Angel, che anzi capisce che la Wolfram&Hart ha riportato
indietro Darla umana...
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2.06 Guise will be guise
Le apparenze ingannano
Scritto da Jane Espenson
Diretto da Krishna Rao
Prima visione italiana 30/03/2004
Prima visione USA 07/11/2000
Mentre Angel, su suggerimento di Lorne,
si reca da uno swami, una sorta di psicologo "mistico",
che possa aiutarlo ad affrontare la delicata situazione
di Darla, arriva all'Hyperion un cliente armato che, minacciando
Cordelia di morte, chiede urgentemente di parlare con Angel.
Wesley si vede allora costretto a fingere di essere il vampiro,
finendo per immischiarsi in un caso delicato: deve proteggere
la figlia di un uomo molto ricco e potente che rischia di
essere uccisa dai molti nemici del padre. Wesley, che finisce
per invaghirsi della ragazza, deve fare di tutto per risultare
credibile nei panni di Angel...
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2.07 Darla
Il ritorno di Darla
Scritto da Tim Minear
Diretto da Tim Minear
Prima visione italiana 08/04/2004
Prima visione USA 14/11/2000
Angel vuole sottrarre Darla alle grinfie
della Wolfram&Hart a tutti i costi, mentre la ragazza, alla
quale Lindsey sembra sempre più legato, inizia a provare
i primi rimorsi per le malefatte compiute quando, da vampira,
non aveva un'anima.
Nel frattempo sono numerosi i flashback che vediamo alternarsi
alle scene nel presente: vediamo Darla in punto di morte
stroncata dalla sifilide, "salvata" dal Maestro, che fa
di lei la sua vampira prediletta; Darla che porta Angelus
al cospetto del Maestro; la sera in cui Drusilla vampirizza
William; la rivolta dei boxer in Cina e Angel, con l'anima,
che implora Darla di riprenderlo con sé...
Crossover con Fool for
love, di cui "Darla" riprende i flashback,
dal punto di vista di Angel e Darla.
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2.08 The shroud of Rahmon
Il sudario di Rahmon
Scritto da Jim Kouf
Diretto da David Grossman
Prima visione italiana 08/04/2004
Prima visione USA 21/11/2000
Gunn chiede aiuto ad Angel per un affare
losco al quale suo cugino vorrebbe sottrarsi: il furto di
un sudario magico che ha il potere di alterare la mente
delle persone rendendole pazze. Angel decide di fare tutto
di testa propria, sostituendo un vampiro alquanto singolare,
Jai-Don, ma Gunn, venendo meno agli ordini di Angel, all'ultimo
momento si unisce al gruppo di demoni e all'infiltrato Angel
per portare a termine il furto. Il sudario però inizia a
provocare i suoi primi effetti e Kate, intervenuta per sventare
la rapina, finisce per essere morsa da Angel...
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2.09 The trial
Diagnosi mortale
Scritto da Tim Minear e Doug Petrie / Storia
di David Greenwalt
Diretto da Bruce Seth Green
Prima visione italiana 15/04/2004
Prima visione USA 26/11/2000
Darla apprende dalla Wolfram&Hart una
terribile verità: è tornata in vita umana, ma esattamente
nelle condizioni nelle quali si trovava nel momento in cui
il Maestro l'aveva vampirizzata: malata di sifilide allo
stadio terminale. Per lei non c'è altra scelta che cercare
un vampiro per essere resa "eterna", ma Angel la ferma,
impedendole di tornare vampira e offrendole il suo aiuto
incondizionato. Una volta assicuratosi che la sua malattia
non si tratta dell'ennesimo trucco della Wolfram&Hart, Angel
si rivolge a Lorne, il quale gli offre un'ultima possibilità
per salvare Darla: sottoporsi a un rito costituito da una
serie di prove terribili per offirirle una nuova vita...
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2.10 Reunion
L'ultima degustazione
Scritto da Tim Minear e Shawn Ryan
Diretto da James A.Contner
Prima visione italiana 15/04/2004
Prima visione USA 14/12/2000
Dopo aver visto Drusilla vampirizzare
Darla sotto i suoi occhi, Angel è deciso a uccidere la sua
ex-amante prima che possa risorgere come vampira, ma Drusilla,
curiosamente diventata "madre di sua nonna", glielo impedisce,
e le due, riunitesi, mettono a ferro e fuoco la città come
ai vecchi tempi. Angel appare completamente fuori di senno,
al punto di ignorare una visione avuta da Cordelia: l'unico
suo obiettivo è fermare le due vampire. Ma non è il solo
ad aver puntato gli occhi su Darla e Drusilla: Holland vorrebbe
utilizzarle per compiere crimini efferati sotto l'egida
della Wolfram&Hart.
Le due vampire accettano il suo piano, cominciando però
proprio da una riunione informale dello studio di avvocati...
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2.11 Redefinition
Solo contro tutti
Scritto da Mere Smith
Diretto da Michael Grossman
Prima visione italiana 22/04/2004
Prima visione USA 16/01/2001
Wesley, Cordelia e Gunn sono sconvolti
per il licenziamento, ma dopo un primo momento di smarrimento,
decidono di riprendere normalmente le proprie vite. Nel
frattempo, mentre Angel, sempre più duro e solitario, si
allena per prepararsi alla lotta contro le due vampire,
Lilah e Lindsey, unici sopravvissuti al massacro e preoccupati
di essere accusati di tradimento, vengono contattati da
Darla e Drusilla, interessate a continuare ad avere un collegamento
con la Wolfram&Hart. Nel frattempo i tre ex-colleghi di
Angel si ritrovano nel karaoke bar di Lorne, in cerca di
una direzione per le loro vite e finiscono per ubriacarsi
e litigare: una visione di Cordelia però li riporta alla
loro missione, che vogliono continuare a perseguire anche
senza Angel. Quest'ultimo riesce a sventare infine il piano
di Darla e Drusilla, intenzionate a mettere in piedi un'armata
demoniaca, appiccando un fuoco che le lascia seriamente
ustionate...
Crossover: Drusilla alla fine dell'episodio lascia Los Angeles
per fare una visita a Sunnydale in Crush.
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Edizione
italiana